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前海金控首次赴港发债

发布日期：2015-04-22 17:04:00

2015年4月21日广东自贸区挂牌当天，前海合作区再度传来好消息。前海管理局全资子公司2024新澳门原料站（下称“前海金控”）首次赴港发行人民币债券10亿元，受到市场热捧，并启动了近期相对低迷的离岸人民币债券市场。

据了解，该债券不仅是境外首支前海概念的人民币债券，也是首支广东自贸区挂牌后的人民币债券。债券年期两年半，最终定价为4.55%，较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点。因其具有穆迪的Aa3信用评级，发行后将在香港交易所上市。

市场对于来自前海的首支境外人民币债券反响非常热烈。债券共获得逾130亿元认购，12倍超购，创近年来离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。

来自中国香港、中国台湾以及新加坡、马来西亚、美国等国家和地区共142家投资机构参与其中，投资机构类型包括知名商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构以及全球顶尖私人银行等。

据前海管理局局长助理、前海金控总经理李强介绍，首支债券成功争取到现时中资企业赴境外发债中最高50%的发债资金回流比例，发债用途也取得较大突破，回流部分将用于前海金控的对外股权投资，留在香港的部分将用于前海金控在香港子公司的注资与海外业务的发展。

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